主要股東公布減持計(jì)劃 騰訊市值1分鐘內(nèi)縮水超1700億
減持方不止Prosus
“小馬哥”自己也在賣
縱觀騰訊股東持股變化,2020年1月以來(lái),加倉(cāng)股東僅JPMorgan Chase & Co.,馬化騰減持4次,合集減持964.78萬(wàn)股。
圖5騰訊股東持股變化
圖片來(lái)源:同花順
2021年3月,教育部頒布“睡眠令”,同年7月出臺(tái)“雙減” 政策。2021年2月18日,騰訊股價(jià)(前復(fù)權(quán))達(dá)到近期新高,在749.548港元/股。
抄底騰訊好時(shí)機(jī)
對(duì)于騰訊的投資價(jià)值,《紅周刊》曾做了提前報(bào)道,以下內(nèi)容摘錄自5月18日發(fā)布的文章《業(yè)績(jī)下跌不改國(guó)際巨頭全面看多,騰訊阿里主體護(hù)城河不變,長(zhǎng)坡厚雪繼續(xù)滾雪球》。
今年上半年,國(guó)際投行以及資管巨頭紛紛高調(diào)看多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè),華爾街知名機(jī)構(gòu)已經(jīng)掏出真金白銀抄底中概股,如橋水、富達(dá)國(guó)際等。摩根大通的研報(bào)曾將騰訊評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”,目標(biāo)價(jià)470港元。
5月中旬,騰訊控股估值曾創(chuàng)近10年新低,與國(guó)內(nèi)其他互聯(lián)網(wǎng)大廠和美股FAAMG五大科技股相比都是墊底水平。
如此低的估值基本面又如何呢?
圖6 騰訊控股市盈率(TTM)變化
來(lái)源:同花順
一位不愿具名的分析人士5月中旬對(duì)《紅周刊》表示:建議化繁為簡(jiǎn),雖然騰訊的業(yè)務(wù)涉及游戲、互聯(lián)互通、投資以及云等多項(xiàng)業(yè)務(wù),但游戲一直是騰訊的基本盤。
翻看2021年四個(gè)季度的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),騰訊游戲業(yè)務(wù)的收入分別為469億元、534億元、518億元和416億元,營(yíng)收占比分別為35.08%、39.47%、37.45%和31.53%,游戲業(yè)務(wù)一直是創(chuàng)收主力軍,為公司持續(xù)貢獻(xiàn)穩(wěn)定的現(xiàn)金流。同時(shí),騰訊游戲也保持著高于行業(yè)平均增速,據(jù)國(guó)海證券測(cè)算,截至2021二季度,騰訊網(wǎng)游市占率44%,2021四季度手游市占率43%,2021年整體手游市占率45%。
圖7 騰訊控股2022Q1主營(yíng)收入構(gòu)成
來(lái)源:同花順
騰訊在今年一季報(bào)中也表示:在最受歡迎和推出較長(zhǎng)時(shí)間的游戲中,《王者榮耀》是中國(guó)市場(chǎng)按日活躍賬戶數(shù)排名第一的手游,盡管在春節(jié)假期推出商業(yè)化成功的道具較往年少,但其成年用戶仍然保持活躍的參與度。中國(guó)花朝節(jié)專屬道具大受歡迎,使《王者榮耀》的流水于2022年三月恢復(fù)同比增長(zhǎng)。
《和平精英》是中國(guó)市場(chǎng)按日活躍賬戶數(shù)排名第二的手游,于2022年四月發(fā)布三周年新版本,提升了用戶參與度。
而在中國(guó)以外手游行業(yè)于2022年初在用戶活躍度及消費(fèi)方面普遍經(jīng)歷了疫情后的正?;滦汹厔?shì)?!禤UBG Mobile》亦經(jīng)歷此情況,2022年第一季收入同比下降。然而,公司的個(gè)人計(jì)算機(jī)游戲《VALORANT》保持強(qiáng)勁表現(xiàn),用戶基數(shù)增加且付費(fèi)意愿有所提升。
公司與Electronic Arts聯(lián)合開(kāi)發(fā)《Apex Legends Mobile》,這是一款改編自近年最成功的個(gè)人計(jì)算機(jī)和主機(jī)新IP之一的英雄射擊戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技游戲,于2022年五月推出。
“相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里游戲的痛點(diǎn)依然是分發(fā),而騰訊牢牢占據(jù)流量的第一高地,這讓其他游戲公司無(wú)法企及。騰訊游戲基本盤地位非常穩(wěn)固。”這是業(yè)內(nèi)的共識(shí),因?yàn)轵v訊有很多微信和QQ用戶,很容易打造爆款游戲,爆款游戲?qū)I(yè)績(jī)是很大的支撐。
安捷證券互聯(lián)網(wǎng)分析師李陳雯婷進(jìn)一步分析稱,“目前騰訊主力游戲表現(xiàn)穩(wěn)定,王者榮耀及和平精英流水穩(wěn)居前列,英雄聯(lián)盟手游及金鏟之戰(zhàn)等都表現(xiàn)亮眼,整體產(chǎn)品管線儲(chǔ)備充足。目前騰訊在游戲研發(fā)力量、頭部游戲IP儲(chǔ)備方面有顯著優(yōu)勢(shì),同時(shí)在海外各個(gè)量級(jí)的優(yōu)質(zhì)游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)也在持續(xù)投資。”
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