基金二季報陸續(xù)披露 匯豐晉信陸彬:高倉位看好優(yōu)質(zhì)成長股
中庚價值領(lǐng)航今年來凈值走勢。圖據(jù)天天基金網(wǎng)
基金二季報陸續(xù)開始披露。主動管理的權(quán)益類基金中,目前已有安信、國投瑞銀、匯豐晉信、長城、中庚等基金公司旗下的部分產(chǎn)品公布了二季報。其中,中庚基金丘棟榮、匯豐晉信陸彬、國投瑞銀施成作為市場上知名度較高的基金經(jīng)理,其管理的基金季報受到關(guān)注。季報顯示,中庚基金丘棟榮仍然看好低估值的價值股和成長股,匯豐晉信陸彬則認為優(yōu)質(zhì)成長強于價值回歸,國投瑞銀施成看好產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域。
中庚基金丘棟榮:謹慎樂觀關(guān)注低估值股
中庚基金旗下共有5只主動權(quán)益類基金公布了二季報,知名基金經(jīng)理丘棟榮單獨管理的3只基金中,有兩只基金今年二季度資產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)明顯增長,分別是中庚價值領(lǐng)航、中庚價值品質(zhì)一年持有。中庚價值領(lǐng)航資產(chǎn)規(guī)模由一季度末的80億元左右增長至二季度末的155億元左右,接近翻倍;中庚價值品質(zhì)一年持有資產(chǎn)規(guī)模則由58億元增長至75億元左右。業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)定或許是其受到資金青睞的原因之一。今年以來截止7月15日,兩只基金凈值分別上漲 5.4%和8.82%。
從配置看,二季報顯示,兩只基金股票倉位分別為90%和92%,相比一季度末分別下滑3個百分點和1個百分點,整體保持平穩(wěn),兩只基金重倉港股和A股市場上的有色金屬、石油石化、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、銀行等板塊。中庚價值領(lǐng)航前十大重倉股包括中國宏橋、中國海洋石油、中國海外發(fā)展、美團、快手等港股,以及魯西化工、興發(fā)集團、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行等A股。中庚價值品質(zhì)一年的前十大重倉股配置與之較為相似。與一季度末相比,兩只基金的配置風格沒有發(fā)生明顯的變化,仍然較為注重低估值板塊。
對于后市行情,丘棟榮在二季報中表示,二季度,無論國內(nèi)還是國外,變動因素多且迅速,市場交易節(jié)奏變化快,國內(nèi)流動性充裕,投資者將最大的樂觀給予政策加持的景氣賽道,A股市場結(jié)構(gòu)性高估低估并存的矛盾又重新變得突出,以大盤成長股為代表的高估值股票估值水平升至歷史85%以上分位值?,F(xiàn)在還面臨著疫情、能源和通脹上行等不確定因素的影響。基于股權(quán)風險溢價水平,將保持謹慎樂觀,積極尋找估值較低、供給受限但需求平穩(wěn)或擴張的價值股,以及相對低估值但景氣上行的成長股。港股價值股表現(xiàn)一般,但科技互聯(lián)網(wǎng)小幅反彈,港股從各個估值維度看,基本處于歷史最低水平,基于港股的系統(tǒng)性機會,繼續(xù)戰(zhàn)略性配置。
匯豐晉信陸彬:高倉位看好優(yōu)質(zhì)成長股
匯豐晉信陸彬管理的6只基金也公布了二季報,包括匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信龍騰、匯豐晉信研究精選、匯豐晉信智造先鋒。從配置看,這6只基金二季度末平均股票倉位為90.54%,一季度末平均股票倉位則為84.86%,明顯的提升主要來源于匯豐晉信龍騰股票倉位的提升,其股票倉位由一季度末的53%提升至二季度末的92%左右。
持倉方面,以匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略持倉來作分析,因為這兩只基金二季度末資產(chǎn)規(guī)模分別為110億元和103億元,而其余4只基金規(guī)模均在50億元以下,且部分基金規(guī)模為個位數(shù)。匯豐晉信低碳先鋒二季度末主要配置的行業(yè)包括有色金屬、汽車、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備,對于新能源賽道的配置占比較高。前十大重倉股包括天齊鋰業(yè)、寧德時代、雅化集團、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份等,也基本延續(xù)了一季度末的配置。
匯豐晉信動態(tài)策略二季度末同樣重倉新能源賽道,但加大了對金融股的持有,持有標的包括中國平安、中信證券和中國太保等。
據(jù)Wind統(tǒng)計,今年以來截止7月15日,匯豐晉信低碳先鋒A、匯豐晉信動態(tài)策略 A 收益率分別為-4.94%和-9.31%。
陸彬在季報中稱,站在2021年底,其認為2022年市場投資的主線是“價值回歸”和“優(yōu)質(zhì)成長”。站在當前,其更傾向于“優(yōu)質(zhì)成長”將成為后續(xù)市場的主要投資機會。在中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級以及科技創(chuàng)新的時代趨勢下,越來越多優(yōu)質(zhì)的成長行業(yè)和公司(新能源、新材料,高端裝備、醫(yī)藥、新消費、TMT科技等),因為產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)、全球市占率提升,新產(chǎn)品放量或者進口替代等原因,整體行業(yè)空間較大,公司競爭力日益加強,未來幾年有望實現(xiàn)較快的復合增速。
國投瑞銀施成:
國投瑞銀旗下知名基金經(jīng)理施成管理5只基金也公布了二季報。除國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有成立于今年一季度末外,國投瑞銀新能源、國投瑞銀先進制造、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢、國投瑞銀進寶等管理運作超過一年的基金,在今年二季度資產(chǎn)規(guī)模均實現(xiàn)增長。從業(yè)績表現(xiàn)來看,今年以來截止7月15日,5只基金均取得正收益,其中國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級恰好趕上4月底以來的反彈行情,自成立以來取得了14.3%的收益率。
從配置看,國投瑞銀新能源、國投瑞銀先進制造、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢、國投瑞銀進寶一季度末的股票持倉均在90%以上,平均倉位為91%,一季度末平均倉位則為90.56%。從前十大重倉股看,幾只基金的配置較為相似,整體重配上游有色金屬板塊,包括西藏礦業(yè)、融捷股份、天齊鋰業(yè)、中礦資源、華友鈷業(yè)、盛新鋰能等。此外還配置了科達制造、永興材料、江特電機等。
施成在季報中表示,考慮到二季度國內(nèi)經(jīng)濟受到階段性沖擊,而海外下半年存在經(jīng)濟衰退的可能,從全年總量角度來看,能源約束的程度在一定時間內(nèi)有所放松。在中國出臺經(jīng)濟刺激政策的背景下,下半年國內(nèi)經(jīng)濟增長將提速。因此,主要看好來自于國內(nèi)需求占比較大的行業(yè)。供給上,海外因為沖突、疫情、能源等原因?qū)е碌墓┙o失速,將使得來自于海外的供給低于預期。那么供應主要來自于海外的環(huán)節(jié),其國內(nèi)的供應商很有可能受益。供需關(guān)系很可能好于上半年?;氐酵顿Y上,最看好需求增量來自于國內(nèi),供給大部分由海外提供的環(huán)節(jié)。而盈利在持續(xù)向上游轉(zhuǎn)移,中下游其他環(huán)節(jié)的盈利在被壓縮的狀態(tài)在下半年仍會繼續(xù)。(本報記者 劉慶華)
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