半導(dǎo)體封測(cè)指數(shù)漲4%以上 立訊精密、聞泰科技、歌爾股份股漲幅明顯

7月28日A股三大股指沖高回落，上證指數(shù)早盤盤中一度站上3300點(diǎn)，但隨后走低，創(chuàng)業(yè)板指也在早盤沖高午后下行翻綠。截至收盤，滬指報(bào)3282.5點(diǎn)，漲0.21%，成交3959.3億元;深 成 指 報(bào) 12428.72 點(diǎn) ，漲0.23%，成交6114.7億元;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2705.9點(diǎn)，跌0.31%，成交2091.76億元。兩市成交額重上萬億元大關(guān)，較前一交易日明顯放大。北向資金也出現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的走向。Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金早盤進(jìn)場(chǎng)，一度凈買入近55億元，其中滬股通凈買入12.42億元，深股通凈買入14.91億元，并成功帶動(dòng)指數(shù)沖高;午后則緩慢流出，全天凈買入27.33億元。

板塊方面，消費(fèi)電子成為市場(chǎng)大熱門，其中細(xì)分的消費(fèi)電子代工指數(shù)大漲5.39%，卓翼科技、環(huán)旭電子漲停。消息面上，iphone14臨近上市，消費(fèi)電子攜手芯片反彈。半導(dǎo)體封測(cè)指數(shù)也漲4%以上，蘋果指數(shù)漲超3%。龍頭股立訊精密、聞泰科技、歌爾股份股價(jià)均出現(xiàn)明顯漲幅。其中，立訊精密全日成交額達(dá)到59億元左右，全市場(chǎng)排名第3。

新能源賽道表現(xiàn)較為落后，其中鋰電正極指數(shù)和鋰電負(fù)極指數(shù)跌幅雙雙接近1.8%，鋰礦指數(shù)跌幅達(dá)1.3%，風(fēng)電指數(shù)也收綠。光伏指數(shù)收紅，表現(xiàn)相對(duì)較好。可見賽道亦有所分化。

個(gè)股方面，兩市超2900只個(gè)股上漲，其中103只個(gè)股漲停;1700余只個(gè)股下跌，其中3只個(gè)股跌停。

消息面上，北京時(shí)間7月28日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至2.25%至2.50%區(qū)間，符合市場(chǎng)預(yù)期。

巨豐財(cái)經(jīng)分析指出，周四滬指小幅放量進(jìn)攻20天線，多頭呈現(xiàn)反撲狀態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)加息落地符合預(yù)期，同時(shí)釋放了鴿派言論，短期市場(chǎng)利空面出清。從中期來看，國產(chǎn)新冠藥推廣以及電力保障有力背景下，有望進(jìn)一步助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。市場(chǎng)中期行情由此可期。方向上，以儲(chǔ)能、光伏、新能源車為主賽道方向仍是資金關(guān)注的重點(diǎn)，建議關(guān)注跟蹤。

國盛證券認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)加息決議靴子落地，消息面趨于明朗，市場(chǎng)有望改變量縮價(jià)平偏謹(jǐn)慎格局，重拾上行通道。未來關(guān)注點(diǎn)包括兩方面：一是持續(xù)高成長(zhǎng)方向。當(dāng)前A股市場(chǎng)共有1766家上市公司發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，超四成公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。得益于行業(yè)持續(xù)的高景氣度，光伏及新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中下游相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼，高成長(zhǎng)屬性凸顯，配置價(jià)值持續(xù);二是工業(yè)母機(jī)方向。工業(yè)母機(jī)代表著一個(gè)國家制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，隨著國內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐進(jìn)一步加快，高端數(shù)控設(shè)備市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。

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