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天天通訊!不再是兄弟,蔚小理的暗諷與博弈

2022-07-19 16:37:57來源:36kr

從團結(jié)到博弈

理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁沈亞楠在最近的一次對話中談及了出海,同時還暗諷了自己的競爭對手——“我們不會他們一樣先去歐洲再想著怎么活下去,如果沒想到怎么贏,我們是不會出去的?!?/p>

在這些被他一棒橫掃的競爭對手里,自然包含2021年高調(diào)開赴歐洲的蔚來和小鵬汽車。


(資料圖)

這與他在2021年新款理想ONE發(fā)布后接受采訪時對出海的溫和表態(tài)有些許不同。2021年5月,他曾稍微透露了理想汽車的海外進展,“確有海外市場布局計劃,已經(jīng)建立了負責海外市場的團隊,研究海外市場渠道等問題?!?/p>

這些細微的變化,正是過去這一年多時間里,蔚來、理想汽車和小鵬汽車這三家曾被稱為“蔚小理”或者“造車三傻”的頭部造車新勢力之間關(guān)系變化的一個縮影,他們不再是難兄難弟,甚至可能不再是朋友。

暗諷不斷

三大造車新勢力之間的關(guān)系很難明確從哪個時間點開始發(fā)生變化,但李想和蔚來創(chuàng)始人李斌之間暗諷,一定是戲份最多的。

2021年12月,蔚來在蘇州的NIO Day上發(fā)布了新車型ET5,這也是ET7之后蔚來的第二款轎車,亮點就在于搭載了基于VR/AR技術(shù)的全景數(shù)字座艙。李斌當時并未特指,但他強調(diào)了“其實車上不需要那么多大屏?!?/p>

以”超多大屏“為賣點之一的理想汽車,選擇了對號入座。沒多久,向來心直口快的李想就在個人微博上反擊:”不要輕易定義那些連你都沒用過的產(chǎn)品?!彼€隔空奉勸李斌:“在產(chǎn)品定義前,請務(wù)必確保自己掌握最基本的VR理論知識和足夠的使用經(jīng)驗。不要輕易用概念誤導消費者?!?/p>

他在微博上以及各種公開場合都曾經(jīng)沒給過媒體、用戶以及同行好臉色,但如此有針對性地反擊昔日“兄弟”的次數(shù)并不多。

或許可以這么認為,兩人上一段創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷,本就是對手——汽車之家和易車,曾經(jīng)是中國排名前列的汽車信息聚合平臺。但那一段歷史已經(jīng)久遠。

2014年,李斌決定做新能源汽車時,還曾經(jīng)和秦力洪一起,想拉攏李想入伙。但兩人被后者拒絕了,因為當時李想也開始有出來做汽車的想法。合伙不成,李想還給李斌的項目投了一筆錢。2017年12月,蔚來ES8第一次亮相,李想還出現(xiàn)在現(xiàn)場給李斌站臺,兩人在舞臺上商業(yè)互吹。

大體而言,李想是看好蔚來“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式的。2020年,李想在個人的朋友圈以特斯拉和蔚來為例子,他認為特斯拉自建超級充電站和蔚來自建換電站/充電站對銷量有促進作用。

但有蔚來的高管卻不看好理想汽車的產(chǎn)品技術(shù)。同樣是在2020年,一輛理想ONE在8月出現(xiàn)了起火燃燒事故,當時的蔚來副總裁沈斐表達了“堅定不看好增程技術(shù)”。他認為,增程式汽車采用油電兩套系統(tǒng),成本與復雜程度都會增加,故障率也會提高。沈斐的結(jié)論是增程技術(shù)只是短期受益于充電基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善帶來的痛點,并不是長期的技術(shù)路線。

或許是從2022年開始,特別是在ET5發(fā)布之后,李想對蔚來的吐槽就越來越多。2022年6月,相比較之前不久發(fā)布的蔚來ES7,理想L9的亮相大獲成功。在接受媒體采訪時,李想談到了造車的高端化。

“根據(jù)我們的調(diào)研,在20萬元以上市場,有89%的用戶是購車作為家庭用車,所以我們一直強調(diào)的是家庭,而不是高端化。如果只是一味強調(diào)高端化,產(chǎn)品研發(fā)團隊就只會刷存在感,容易失去目標。我們強調(diào)家庭,就是為了吃透這個市場?!币恢币詠?,造車新勢力中蔚來主打的標簽就是“高端”,因此有不少人認為,李想此番言論有暗諷蔚來之嫌。

也是在理想L9發(fā)布之后,遠在廣州的小鵬汽車董事長何小鵬在微博提了一個問題,核心是有哪個好產(chǎn)品是靠精準定位,在中期或者長期可以獲得優(yōu)勢或者壁壘的。

一位微博名為“理想_ONE”的網(wǎng)友這樣回答“短期的精準定位是中長期獲得優(yōu)勢或者壁壘的必要條件······能夠持續(xù)精準定位本身也是一種能力和壁壘了?!比缓罄钕朕D(zhuǎn)用這條評論,用一個愛心表情在何小鵬的這一條微博下發(fā)表了評論。

何小鵬“參戰(zhàn)”或只是迫不得已。6月先后發(fā)布的蔚來ES7和理想L9,前者定價區(qū)間為46.8萬元-52.6萬元,若采用電池租用方案,則售價低至40萬元以內(nèi);后者被李想奉為“體驗堪比庫里南,500萬以內(nèi)最好的家用旗艦SUV”,售價45.98萬元。兩款新車均要在8月底前開始交付。

就在何小鵬提問之后的一周,小鵬汽車也主動在社交媒體劇透小鵬G9的進展——這是小鵬汽車旗下首款大型SUV,原計劃在2022年6月發(fā)布,但一再推遲。根據(jù)官方信息,小鵬G9預(yù)計8月啟動預(yù)定,9月正式上市。何小鵬聲稱“這是50萬以內(nèi)最好的SUV。”

可以肯定的是,在家用SUV這一細分品類上,蔚來、理想汽車和小鵬汽車將首次在同一價格區(qū)間內(nèi)展開競爭。早在2021年11月就被拋出來的小鵬G9,卻晚于蔚來ES7和理想L9上市,在幾乎相同的價格區(qū)間競爭,也就不奇怪何小鵬會親自下場,為難一下曾經(jīng)的難兄難弟了。

小鵬汽車和蔚來之間,也難免慢慢有了嫌隙。2022年3月,原小鵬汽車自動駕駛產(chǎn)品總監(jiān)黃鑫加入了蔚來,他是小鵬NGP和記憶泊車落地的關(guān)鍵人物。小鵬汽車對此頗為不滿,當時一度聲稱要通過法律手段解決這一違反競業(yè)協(xié)議的行為。

時間回到2019年,三大造車新勢力還是各有各的難處,唯一相同的最難的事情就是都需要錢。上市融資本就不如意的李斌,一直沒有停下融資的步伐,有一次出差途中在香港遇到何小鵬,向后者哭訴“蔚來像是躺在ICU里?!焙涡※i安慰李斌的話,看起來也像是訴苦,“兄弟別急,我就在ICU門口坐著,說不定下一個掛的就是我?!?/p>

何小鵬當時的煩心事并不少。2019年7月,小鵬汽車發(fā)布的2020款G3,在配置和續(xù)航比前款提升的情況下,售價更低,引發(fā)了老車主的抗議。這一件事解決后,何小鵬主動約了李想,傳授經(jīng)驗,最晚開始交付車輛的理想汽車,決定跳過2019款,延遲一個月后直接向首批車主交付了2020款理想ONE。

2020年6月,李斌、李想和何小鵬均在個人的社交媒體發(fā)布了同一張照片,何小鵬的配文是“三個苦逼,在憶苦思變?!睋?jù)說,當時三人還組建了一個微信群,他們也都承認過三人在群里溝通非常頻繁,既有訴苦,也有吐槽,還有互助,“經(jīng)常還說點外面不能說的?!?/p>

如今,當每家的賬上都躺著超過400億、500億的現(xiàn)金,苦日子已經(jīng)差不多過去了,似乎彼此之間的和氣也少了。

其中一個細節(jié)是,蔚來遭遇灰熊做空,何小鵬和李想均對此保持緘默——后者曾經(jīng)大談蔚來汽車自建充換電服務(wù)體系對銷量的提升。轉(zhuǎn)過來,李想隨時可以和準車主在社交激辯“不用鋁,用鐵也沒問題”,也可以嘲諷豪華品牌只用貼牌音響還賣得貴,順帶夸了夸理想汽車在音響下血本但還是標配。

從團結(jié)到博弈

在2021年之前,包括蔚來、小鵬汽車和理想汽車在內(nèi)的造車新勢力,基本還都處于發(fā)展的第一階段。起步階段,每家新勢力的主要目標就是融資求生存,保生產(chǎn)保交付。

經(jīng)過7年多的時間,作為新勢力的頭部企業(yè),三大造車新勢力都擁有了獨特的優(yōu)勢——蔚來是三家中營收最高的企業(yè),換電服務(wù)體系獨樹一幟;理想汽車曾間歇實現(xiàn)盈利,保持了最好的利潤水平,增程技術(shù)被視為避免當前純電汽車里程焦慮的重要手段;小鵬汽車則強調(diào)自研技術(shù),NGP快速落地迭代,全棧自研幫助小鵬汽車在中國擁有和特斯拉叫板的實力。

2021年可以被看成是三大造車新勢力發(fā)展的一個分水嶺。缺乏新車型的蔚來后繼乏力,全年交付量不僅被小鵬汽車超越,對身后的理想汽車領(lǐng)先優(yōu)勢也非常小,而后者交付至今的兩年多時間里,只有理想ONE一款車型。

不管是李斌,還是蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪,在接受采訪時都承認,對造車新勢力來說,彼此之間暫時還不是對手,因為現(xiàn)在燃油車還是占很大份額,新能源還沒有到零和博弈的階段,新能源汽車的共同對手是燃油車?;谧陨淼母叨似放贫ㄎ唬祦韼缀趺恳豢钚萝噷水a(chǎn)品都是屬于BBA。

這一觀點同樣得到何小鵬的認同,他曾經(jīng)也談到新能源汽車還是一個快速增長的市場,有足夠大的增長空間容納更多的玩家。

只是,對未來的無限想象卻無法緩解對當下的擔憂,這也是造車新勢力需要面對的共同問題——如何面對“鯰魚”特斯拉,以及那些加速電動化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車企。李斌、何小鵬和李想都提到了一個關(guān)鍵的時間節(jié)點,2025年是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的又一個窗口期——拿到船票的留下,拿不到的會被淘汰。

為此,李想為理想汽車制定的“2025戰(zhàn)略”目標是拿下20%的市場份額,而小鵬汽車的目標則是在50%的新能源汽車滲透率下拿到10%的市場份額。李斌的“2025計劃”更為宏大——全球建設(shè)超過4000座換電站,進入25個國家市場,實現(xiàn)2020-2025年總營收突破4200億元。

但對于三大造車新勢力來說,在第一階段解決了活下來的問題之后,如何解決“活得好”是一個更難的問題。從外部來看,傳統(tǒng)車企正在加速電動化、智能化轉(zhuǎn)型,從2021年銷量來看,比亞迪的新能源汽車銷量已經(jīng)至少是三大造車新勢力的6倍之多,并有望在2022年沖擊百萬輛大關(guān),廣汽埃安、長城歐拉、五菱宏光等品牌的銷量也輕松實現(xiàn)了對他們的超越。

但從新造車公司來看,特斯拉在中國市場的交付量,就將近三大造車新勢力之和的兩倍。換句話來說,新能源汽車市場的規(guī)模在快速增長,但馬太效應(yīng)也愈加明顯,頭部企業(yè)在銷量和增速上均保持強勢,而三大造車新勢力卻剛剛在2021年靠近了10萬輛年銷量門檻,且在2022年距離20萬輛仍有一段距離。

如此下去,三大造車新勢力的“2025戰(zhàn)略”可能最終落空。當蔚來、理想汽車和小鵬汽車都將有一款旗艦產(chǎn)品處于同一個價格區(qū)間,搶同一撥用戶的當下,彼此之間互相扔一只鞋,也就不再是稀奇事。

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責任編輯:hnmd004