任澤平:未來20年 屬于新基建、新能源、新國潮等八大美好行業(yè)
既要低頭做事,更要抬頭看天。近日,經(jīng)濟學(xué)家、澤平宏觀創(chuàng)始人任澤平在頂端新聞開了場直播,帶來了以“點燃希望:尋找中國經(jīng)濟新機遇”為主題的演講。
此次演講中,任澤平對中國經(jīng)濟進行預(yù)言,既有對經(jīng)濟局勢的判斷,也涉及新基建、新能源、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的觀點。他表示,經(jīng)過改革轉(zhuǎn)型洗禮后的中國經(jīng)濟前景將更加光明。
未來20年,屬于這“八大美好行業(yè)”
任澤平在預(yù)言中表示,過去的20年,是房地產(chǎn)、鐵公基、重化工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)的時代。“我做一個大膽的預(yù)言,未來20年將屬于‘八大美好行業(yè)’,分別為:新基建、新能源、新國潮、新消費、數(shù)字經(jīng)濟、生命經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、金融經(jīng)濟。”
在“新消費”這個行業(yè)中,任澤平提到,消費行業(yè)是以巴菲特為代表的長期價值投資者特別喜歡的賽道。而且隨著人民生活水平的不斷提高,會不斷地進行消費升級,產(chǎn)品的附加值不斷地提高,這就是新消費帶來的無限新機遇。
“新基建2.0”在于“用”
任澤平在第三大預(yù)言中提出,新基建2.0將引領(lǐng)第四次產(chǎn)業(yè)革命。
其中,“新基建1.0”在于建,“新基建2.0”在于“用”。建不是目的,用才有價值。凡是符合未來經(jīng)濟社會發(fā)展需要,為人類提供更加美好便捷新生活的基礎(chǔ)設(shè)施都屬于“新基建2.0”,不僅是基建變革,更是應(yīng)用場景的變革,在內(nèi)容和內(nèi)涵上有重大升級。
那什么是第四次產(chǎn)業(yè)革命?任澤平指出,第四次產(chǎn)業(yè)革命是數(shù)字化、信息化、智能化的時代,以信息技術(shù)、數(shù)字化、智能制造、虛擬現(xiàn)實、基因技術(shù)、清潔能源以及生物技術(shù)作為突破口的新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命,其中“新基建2.0”是最重要的引領(lǐng)者。
支撐未來20年中國經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展的“新基建”有三個方面,包括以新能源、新能源汽車為代表的科技新基建;以教育、醫(yī)療為代表的民生新基建;以發(fā)展資本市場、減稅降費為代表的制度新基建。
同時,任澤平認(rèn)為,在新基建2.0時代,“新IT”是企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型所必備的一套工具包。這套工具包,包括“端邊云網(wǎng)智”:“端”就是智能物聯(lián)網(wǎng)終端,“邊”是邊緣計算,“云”是云計算,“網(wǎng)”是5G網(wǎng)絡(luò),“智”是行業(yè)智能,這五大要素結(jié)合起來,將給企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型帶來全套技術(shù)、服務(wù)與解決方案。
“當(dāng)下不投新能源,就像20年前沒買房”
任澤平對于新能源領(lǐng)域的預(yù)言中表示,迎接全球新能源革命,中國有望彎道超車,開啟新能源發(fā)展“黃金十五年”和萬億級賽道,引領(lǐng)第三次能源革命。
近年來,我國新能源汽車爆發(fā)式增長。自2015年以來我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年排名世界第一,2021年以來更是連續(xù)創(chuàng)歷史新高,達到352萬輛,增長1.6倍。
任澤平認(rèn)為,現(xiàn)在傳統(tǒng)燃油車正面臨類似的“諾基亞時刻”,新能源汽車替代燃油車將在最近5年完成革命性的爆炸性變化。以后將徹底告別燃油車,迎來新能源車的時代。
他預(yù)計,2035年新能源車的銷量占所有汽車銷量將超過60%。新能源車型銷售掀起國貨時代潮流。
“當(dāng)下不投新能源,就像20年前沒買房。”任澤平表示,很多有先見之名的企業(yè)已經(jīng)“卡位”新能源了。比如龍蟠科技,擁有多款高技術(shù)、高性能磷酸鐵鋰產(chǎn)品。中國的百度是智能駕駛引領(lǐng)者,百度Apollo獲北京亦莊首批無人化載人許可。
中國選擇將開放的大門越開越大
“中國要清醒地認(rèn)識到發(fā)展仍是未來10年首要目標(biāo)。面對全球化的逆風(fēng),中國選擇將開放的大門越開越大。”這是任澤平的第二條預(yù)言。
他表示,我們正在面臨的一個外部環(huán)境,便是從全球化到逆全球化或全球化的碎片化。為什么呢?經(jīng)濟學(xué)對此解釋得很清楚,全球化很多人是受益的,但也會有部分人不受益,從而醞釀逆全球化的力量。
經(jīng)過40多年的改革開放,2021年中國GDP規(guī)模達到114萬億元。中國人又如此的勤奮,對內(nèi)對外的開放,釋放了我們的企業(yè)家精神,釋放了我們工程師的才華,釋放了我們產(chǎn)業(yè)工人的力量。全球最好的新經(jīng)濟企業(yè)不在美國就在中國,中國的新經(jīng)濟獨角獸企業(yè)在全球都是領(lǐng)先的。
所以,面對全球化的逆風(fēng),我們最好的應(yīng)對是什么?任澤平在演講中提到,毫無疑問是改革開放,做好我們自己的事情。面對“脫鉤”的風(fēng)險,要加大科技的自立自強。我們要解決我們的“卡脖子”技術(shù)問題,加強我們的基礎(chǔ)研發(fā),完善我們的產(chǎn)業(yè)鏈。
面對百年未有之大變局,從國家層面看,最重要的是堅持改革開放;從企業(yè)層面看,最重要的是堅持創(chuàng)新。
如何跑贏印鈔機?選擇“三大硬通貨”
可以看到,在全球,無論是發(fā)展中國家,還是發(fā)達國家,普遍都是貨幣超發(fā)的。“那么再來看中國,中國其實是在世界主要經(jīng)濟體中對于貨幣的控制做得比較好的。”任澤平說,貨幣超發(fā)雖然短期能夠刺激經(jīng)濟,但長期對經(jīng)濟增長是無效的,因為長期對經(jīng)濟增長的五大要素是:資本、勞動、技術(shù)、制度和企業(yè)家精神。
只有做投資,做好資產(chǎn)配置才能夠?qū)雇?、對抗貨幣的貶值。在任澤平看來,絕大部分的工業(yè)品、大宗商品、債券、銀行理財?shù)仁找媛识即蠓茌敗?/p>
究竟什么可以跑贏印鈔機,對抗通脹?任澤平認(rèn)為是:人口流入的都市圈的房子、供給稀缺的貴金屬和稀有資源,以及大賽道龍頭公司的股票這“三大硬通貨”。
在大賽道龍頭公司的股票這一“硬通貨”中,有國民經(jīng)濟幾百個行業(yè)的幾千家上市公司,如何研究?在任澤平看來,行業(yè)主要分為三類:辛苦不賺錢的、賺辛苦錢的、賺錢不辛苦的。90%以上的大牛股都出現(xiàn)在“賺錢不辛苦”的行業(yè)中。而這類行業(yè),無非是有護城河、技術(shù)壁壘、品牌優(yōu)勢、管理層優(yōu)秀的行業(yè)。要從這里面選擇。
金句
*中國要清醒地認(rèn)識到發(fā)展仍是未來首要的目標(biāo)。面對全球化的逆風(fēng),中國選擇將開放的大門越開越大。
*新基建、新能源、數(shù)字經(jīng)濟、高端制造將代替房地產(chǎn)、老基建成為經(jīng)濟新的發(fā)動機,“新基建2.0”將引領(lǐng)第四次產(chǎn)業(yè)革命,帶來無限的機遇。
*房地產(chǎn)步入存量時代,區(qū)域分化將日益嚴(yán)重。行業(yè)面臨洗牌,土地財政往房地產(chǎn)稅轉(zhuǎn)型是大勢所趨。
*中國經(jīng)濟從人口紅利轉(zhuǎn)向人才紅利,將帶來經(jīng)濟和社會結(jié)構(gòu)的深刻變革。
*在通貨膨脹的年代,如何避免財富的縮水?記住選擇“三大硬通貨”。
*中國發(fā)展戰(zhàn)略正在進行重大調(diào)整,來應(yīng)對百年未有之大變局,推動從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。(頂端新聞·河南商報記者金艾琳)
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